C'est la nuit. Au milieu des arbres de la forêt, une silhouette se détache, l'oeil perçant, à travers les troncs dénudés. Puis la forme se précise. C'est un loup... L'album fait le parallèle entre la gueule d'un loup et un paysage de montagnes, grâce à des zooms avant et arrière, inspirés des techniques cinématographiques. Une histoire muette racontée à travers de belles aquarelles.